Dokumentarni film o Festivalu jugoslavenskog igranog filma u Puli, u periodu od 1953. do 1991. godine, festival koji je prvenstveno okupljao kinematografije svih socijalističkih republika bivše Jugoslavije do njezinog tragičnog raspada. Međutim film nije samo o tome. Prvenstveno je prikaz društveno-političkih okolnosti u kojim je festival osnovan. Svjedočenjem glavnih aktera FJIF od njegovog osnivača Marjana Rotara do svih presudnih direktora festivala, filmskih radnika, glumaca, režisera, producenata, propitujemo kako je uopće bio moguć festival takvog europskog i svjetskog značaja u vrijeme svog trajanja.
Od svog osnivanja 1953.godine do nasilnog gašenja 1991. godine, festival oslikava rađanje socijalističke Jugoslavije, njezin razvoj u društveno-političkom, kulturno-obrazovnom i privrednom smislu, kao i njezin raspad, pa time i svoj nestanak ove jedinstvene i neponovljive filmske manifestacije u svjetskim razmjerima. Kao što je to bila i sama Jugoslavija.