Kratki film inspiriran životom poznatog američkog klauna Emmett Kellyja, nastao prema njegovoj autobiografskoj knjizi “Moj život s osmjesima i dronjcima”. Emmett je ostao zapamćen kao neprilagođeni klaun tužnog lica koje je bilo ogledalo za tisuće siromašnih i odbačenih ljudi sličnih sudbina, koji su gledajući ga osjećali da nisu sami.
“Smijući se meni, oni se zapravo smiju sebi samima.”